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供求干系,投资的底子逻辑(一):供求干系

投资有一些最底子逻辑供求干系,若是没逻辑,仅仅是技能,很轻易出题目。为甚么有的人买股票不变,有人买股票大起大落,核心就在于有不底子的成体系的逻辑。那末这些核心逻辑有哪些呢?本篇核心供求干系。我最喜好“股市的逻辑”,由于我心里深处以为,逻辑相当首要。

供求干系,投资的底子逻辑(一):供求干系

逻辑这个词最后带给我震动的是索罗斯。刚做股票那会,我喜好研讨索氏投资气概,当我看到他在偷袭英镑之前,对他的操盘手德鲁肯.米勒说:

供求干系,投资的底子逻辑(一):供求干系

既然逻辑上自作掩饰,为甚么不尽力以赴?

供求干系,投资的底子逻辑(一):供求干系

我刹时就震动了,本来“逻辑”才是顶级玩家最在意的工具。我把这个事理,放在我的《香象渡河》叙言第一句。

良多人常会争辩:根基面首要、仍是手艺面首要?我的概念是,逻辑面才是最首要的。

根基面,或手艺面,都是“菜”,是”质料“,而逻辑才是”厨艺“。从”青菜“到餐桌上的”甘旨“,”厨艺“才是关头。

股票市场也是一样,逻辑才是股票市场的关头“厨艺”。

我每次重仓股票,都求逻辑上自作掩饰,不然不敢冒昧。在我的心中,逻辑是有轻重之分的,或说是有级别之分的。有的逻辑,一个顶十个,有的逻辑,仅仅是如虎添翼。

那末甚么逻辑是最首要的呢?

供求干系!

供求干系是东方经济学最底子的辞汇,我以为它一样也是做股票最根基的、同时也是最首要的逻辑。

我以为,股票做究竟层,是不分实体经济与假造经济的,便是不分是做企业仍是做股票,他们最底层的逻辑应当是共通的。

供求干系是实体经济最底层的逻辑,以是,它一定也应当是最股票最底层的逻辑。

咱们上大学进修经济学时,都学过萨缪尔森的名言:

若是一只鹦鹉学会了供求干系,它也能成经济学家。

可见,供求干系的首要性。

最能体会这个逻辑首要性的是企业家。我记得任正非此刻做互换机代办署理的时辰,发明中国出格缺阿谁玩意。而中国企业几近出产不出来,都是代办署理外洋。庞大的市场需要,安慰了任正非,他厥后就决议重点成长通讯装备。并把通讯行业的庞大远景,描画给身旁的共事。

那时华为缺常识份子,有一年有几个高等常识份子来华为观赏,任正非当着这些人的面大谈通讯行业的庞大蓝图,此中有一小我被任正非的派头传染,决然决议抛却原单元的优惠报酬,当即加盟还前程未卜的华为。这让人便是郭平。

(大师能熟悉郭平吗,C位的那位)

不光任正非,几近一切的企业家都对供求干系高度敏感。

我记得此刻让马化腾对峙去做腾讯QQ的,便是基于需要量暴增的简略逻辑。听说,马化腾的钱烧光了,四周拉投资,四周筹钱。

别人问马化腾:你拿到钱后,怎样挣钱?

马化腾说: 我此刻还不晓得。

又问:那我为甚么投钱给你?

马化腾说:我深信它能挣钱。

又问:你凭甚么深信?

马化腾:由于天天用QQ的人良多,咱们背景的办事器底子敷衍不过去。这么多人用的工具,它一定会挣钱。

上述是对话是实在的,大师能够或许检查腾讯传,只是笔墨换成我的抒发。马化腾那时深信QQ庞大将来的最大来由便是供求干系,爆炸性的需要,相对能够或许赚到大钱。

固然,马化腾这个逻辑中,需要端是无穷增添,供应端并非相对稀缺。

若是实际天下中有一种买卖,需要端无穷增添,但同时供应端有瓶颈,那末这类买卖就相对值得你去押大赌注。咱们设想,甚么买卖是如许的:

2006–2015年,中国一线城市核心地段的房地产是如许的;

2017年上半年,石墨碳极曾在长久时辰内是如许的;

iPhone刚上市的时辰,它的盛况是如许的;

以是,他们的利润都是最丰厚的。利润丰厚,其股价相对一飞冲天。大师能够或许看看阿谁时辰段的万科、方大炭素、苹果的股价,是不是是阿谁光阴里,最刺眼的股票。

这个底层逻辑,便是实体经济的最大逻辑,也是股票投资的最大逻辑。

我阐发股票,最后的起心动念都是供求干系。供应端和需要端,最少有一方能安慰股价,这个股票才有得玩。

要末需要端暴跌式增添;

要末供应端受限;

固然,最好是同时发力:需要端增添,供应短受限。

这个环境能够或许用一句浅显的诠释:既让马儿跑,又不让马儿吃草。

常常有人问我,你看消息看啥?实在便是处处看那里呈现供求干系的变更。

此次口罩行情,我之以是从春节前到春节后一向看好,便是由于我用最底子的逻辑在思虑题目,并不是看盘面看出来的。

事理很简略:之前只需大夫用的工具,此刻每小我都用,不管供应这个工具的企业是不是赢利,股价一定有回应,就这么简略。

若是供应稍微再遭到限定,那末股价早晚冲天。

若是说口罩自身,供应端能够或许进步,可是口罩的资料,出格是中心的过滤资料,熔喷布,是有一点供应瓶颈的,以是,咱们把最首要的核心放在口罩资料企业上:道恩股分,泰达股分。

就这么简略,这便是口罩逻辑的本源。

至于企业是不是赢利,就跟此刻马化腾回覆QQ是不是赢利一样,那是后续逻辑。最首要的,是不是有人大面积的在用。

但凡我发明一个工具,大面积有人用,供求干系只需有一方呈现变更,其响应的公司,我城市去高度存眷。

客岁的TWS耳机是如斯——需要端变更;

客岁的猪肉是如斯———–供应短变更;

本年的特斯拉财产链如斯—–需要端变更;

本年的芯片财产链是如斯—-需要端变更;

明天的口罩股也是如斯——需要端变更。

股市会一成不变,龙头会你方唱罢我退场,但供求干系这个逻辑我信任再过一万年也不会变,由于它是一切目炫狼籍面前,最底子的那层窗户纸。

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